①韓國三星電機(jī)的主供：AI服務(wù)器訂單火爆，公司切入日韓MLCC頭部廠商原材料供應(yīng)商實際深度受益。日韓MLCC廠商稼動率持續(xù)高位（90%）。 ②券商：機(jī)構(gòu)資金當(dāng)前仍顯著低配+季報預(yù)期良好+四季度機(jī)構(gòu)資金對絕對收益配置的切換需求，中金公司認(rèn)為券商板塊或迎來持續(xù)上漲動能。 ③儲能：美銀美林在最新的研究報告中稱，以覆蓋13個州的PJM電網(wǎng)為例，其電力容量價格在幾年內(nèi)飆升，且在短期內(nèi)，太陽能和儲能將是滿足新增電力需求的關(guān)鍵。這兩種技術(shù)在2024年曾占美國新增發(fā)電容量的80%。